Kazuma y sus amigos aventureros Keith y Dust, van a una tienda dirigida por súcubos, los cuales proporcionan a los aventureros hombres que necesitan relajarse dándoles sueños eróticos. Después de una cena de cangrejo de lujo y brevemente cayendo dormido en el baño, Kazuma confundió a Darkness con la súcubo que él eligió cuando ella entró al baño, por lo que trató de ordenarle hacer cosas dudosas. Eso es hasta que descubrió que Aqua capturo a la súcubo real, llevando a Kazuma a ser golpeado por las chicas del grupo mientras trataba de ayudarla a escapar. Al día siguiente, una fortaleza móvil conocida como el Destructor se acercó a la ciudad.
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