Después de luchar y derrotar algunas ranas gigantes, Kazuma y Aqua buscan miembros para que se unan a ellos. Rápidamente se acerca Megumin, una maga capaz de realizar magia explosiva muy poderosa. Sin embargo, rápidamente descubren que ella se incapacita inmediatamente después de lanzar su hechizo de explosión y que es demasiado terca para aprender cualquier otra cosa. De mala gana, Kazuma ha mantenido a Megumin en su grupo, luego se le acerca a Kazuma una paladín llamada Darkness, quién parece tener una peculiaridad dudosa.
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